Par mégarde, Wyatt donne vie à un dragon de dessin animé. Aussitôt, des "nettoyeurs" arrivent pour kidnapper l'enfant et empêcher que la magie ne soit révélée au monde. Ils s'empressent ensuite d'effacer de la mémoire des trois soeurs Halliwell ce qui vient de se produire. Le lendemain matin, elles comprennent que quelque chose d'étrange est arrivé. Il leur est en effet impossible de se souvenir de ce qu'elles ont fait la veille. Paige, Piper et Phoebe tentent de revivre la journée afin de changer le cours des événements. Par ailleurs, Paige est victime de harcèlement sexuel et Phoebe continue de faire l'expérience de son nouveau pouvoir d'empathie...