Angelina, l'ancienne petite amie de Monroe, revient à Portland et se fait remarquer très rapidement. Elle est en effet prise dans une violente altercation dans un bar. Monroe commence à comprendre ce qui pourrait lui en coûter d'être associé à un Grimm. Pendant ce temps, le capitaine Renard reçoit un coup de téléphone d'Europe. Une vieille amie va prochainement lui rendre visite. Il est difficile pour lui de savoir si cette venue concerne le domaine professionnel ou s'il s'agit simplement d'une visite effectuée pour le plaisir...