Gerardo s'est marié récemment. Il reçoit la visite d'un mendiant qui gagne sa confiance. Ce dernier, qui est en réalité un policier, l'incite à raconter sa vie. Gerardo lui explique alors qu'il vit d'audacieuses escroqueries et qu'il est en mesure de changer à volonté de visage pour abuser les gogos...