Jo Cavalier est l'entraîneur de l'équipe de boxe qui va représenter la France aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Dans le Paris-Berlin qui file à bonne allure, Jo est abordé par un jeune garçon de 10 ans - Karl Rosenblum - qui l'a reconnu et lui demande un autographe. L'enfant le suit un peu partout, alors que Jo aimerait bien rester seul avec Gaby Delcourt, une jolie Française qu'il vient de rencontrer à Paris. Jo est intrigué par cette jeune femme, mais à l'arrivée en gare de Berlin, c'est encore le petit Karl qui va lui donner du souci : en effet, l'enfant paraît abandonné, ses grands-parents ne sont pas venus le chercher.