Avec pour seul bagage sa guitare, sa veste en peau de serpent et sa soif de vivre, Val Xavier, un vagabond, débarque dans une ville du Mississipi où croupissent dans la chaleur, l'alcool et la frustration, quelques habitants. Val rencontre d'abord la femme du shérif, Vee, qui lui offre un repas et le gîte pour la nuit. Il est ensuite hébergé par Lady Torrance, dont le mari, atteint d'un cancer, est à l'hôpital. Lady se retrouve seule pour s'occuper de l'épicerie. Elle engage Val comme commis.