Arrivée à Ermina, l'équipe de Natsu se présente à l'hôtel Journey, où elle est reçue par un poisson ! Peu après, toute la ville est engloutie par la mer. Pendant ce temps, à Magnoria, Gajil commence à enquêter sur Touka, la dernière recrue de Fairy Tail. Arrivée à Ermina, l'équipe de Natsu se présente à l'hôtel Journey, où elle est reçue par un poisson. Pendant ce temps, à Magnoria, Gajil commence à enquêter sur Touka.