Lorsque la mystérieuse fée Lune Noire se réveille d'un long sommeil, le Royaume est mis en péril par une sécheresse magique. Malgré les avertissements de Merlin, comptant régler le problème avec les fées du Lac, Arthur et Guenièvre ne veulent pas attendre et se précipitent à la Fontaine de Barenton.