Une jeune fille fait des tours de magie sur la place publique. Le sergent Gonzales lui demande de déguerpir, mais à peine a-t-il croisé son beau regard qu'il en tombe profondément amoureux. Emilia, la jolie magicienne, lui explique qu'elle vient d'arriver d'Espagne avec son grand-père pour travailler au casino.