En 1532, à Barcelone, un marin, Mendoza, et un garçonnet, Esteban, mettent le cap sur l'Amérique du Sud, à la recherche des légendaires cités d'or. Esteban se lie d'amitié avec une jeune inca, Zia, comme lui porteuse d'un pendentif mystérieux, et comme lui à la recherche de son père disparu. De multiples ennemis tentent de leur barrer le passage.