Mowgli a trouvé ses crocs. Lala fait à nouveau preuve d'animosité envers le jeune garçon et s'enfuit avec le boomerang qu'il vient de confectionner... Mowgli est le fils d'un scientifique qui entreprend une mission de recherche dans la jungle. Mowgli, s'égare dans la jungle où il est traqué par le tigre Shere Khan, qui veut le manger en guise de déjeuner ! Heureusement, Baloo, Baghera et Kaa défendent le petit garçon. Mowgli est recueilli par deux loups, Luri et Alexandre, qui souhaitent l'adopter.