De la magie noire à la magie du spectacle, tout n'est qu'illusion. Le magicien Aloysius le sait bien et en a même fait un livre. C'est lors d'une de ses prestations que son assistante est assassinée. Barnaby et Jones sont chargés de l'enquête, et les suspects, tous des adeptes du cercle magique, ne manquent pas. Les deux inspecteurs vont découvrir un monde occulte, gangréné par la convoitise et la haine, où sorcellerie et poison font bon ménage. Très vite Barnaby remarque que tous, coupables ou innocents, en savent plus long qu'ils n'en disent. Derrière les apparences se cache un terrible secret, bien gardé par toute la communauté...