C'est l'été et une chaleur étouffante règne dans les locaux de la "Crime", temporairement privés de climatisation. L'ambiance est tendue, tout le monde est sur les dents. Bayliss, qui poursuit son enquête sur le meurtre d'Adena Watson, arrête un suspect, un adolescent de 12 ans de toute évidence innocent, et devient ainsi la risée de ses collègues, qui raillent son manque de flair. La découverte d'un bébé abandonné au sous-sol, puis l'irruption d'un Père Noël suicidaire dans les bureaux sèment bientôt la panique dans le bâtiment...