Incapable de trouver le sommeil, Nathan quitte son lit et laisse Tracy seule un instant. Il tombe sur Linderman. Nathan attend des réponses : comment savait-il que Tracy avait l'intention de plonger la tête la première dans le Potomac ? Linderman reste vague. Réveillée par toute cette agitation, Tracy demande à Nathan de lui avouer avec qui il vient de parler. Nathan botte en touche : il répond qu'il était simplement en train de réfléchir tout haut. Cela ne semble pas satisfaire Tracy qui se doute de quelque chose. De son côté, Hiro tente de convaincre Adam Monroe de l'aider à retrouver la formule. Daphne reçoit une proposition de la part de Linderman...