Nick et Hank enquêtent sur une scène de crime particulière où la victime, impliquée dans un dangereux triangle amoureux, a eu le visage entièrement fondu. Le coupable semble être un mystérieux couple de wesen. Juliette est, pendant ce temps, de plus en plus affectée par sa nouvelle personnalité. Nick est toujours sans nouvelles. Adalind fait une importante découverte qui pourrait changer la donne pour elle...