Le nouvel être de lumière des soeurs Halliwell fait preuve d'un comportement des plus déroutants. Il semble bien être à l'origine de l'enlèvement de Leo par les Valkyries et de sa détention au Valhalla. Les trois soeurs n'ont pas le choix : si Piper veut recouvrer la mémoire, elles doivent libérer Leo. Elles se rendent donc au royaume du Valhalla, prêtes à affronter les Valkyries qui se placeront sur leur chemin. Leur parcours est semé d'embûches, d'autant que Phoebe doit apprendre à contrôler un nouveau et puissant pouvoir, l'empathie. Celui-ci risque bien de les placer, ses soeurs et elle, dans de fâcheuses situations...