Désireux de démasquer celui a qui a fait tomber son empire, Reddington poursuit ses recherches. Dembe kidnappe Aram, un allié susceptible de l'aider à trouver l'identité de celui qui a réellement empoisonné Red. Leurs soupçons se portent bientôt sur une certaine Kathryn Nemec. De son côté, Samar essaie en vain de lutter contre les sentiments qu'elle éprouve pour Aram. Elle apprend alors que ce dernier n'est plus célibataire...