En enquêtant sur le meurtre de deux employés de la respectable armurerie Mayfield, tenue par un ancien marine, le NCIS apprend que l'agent Renko agit sous couverture dans cet établissement et qu'il doit rapidement être évacué pour sa sécurité. Alors qu'ils remontent une filière de trafic d'armes, Callen et son équipe se rendent sur les lieux d'une transaction. Là, ils retrouvent le criminel surnommé "le Caméléon". Celui-ci cherche à se venger et prend l'agent Lauren Hunter en otage. La situation devenant périlleuse, le directeur-adjoint du NCIS, Owen Granger, se décide à expliquer les dessous de l'affaire à ses hommes...