Ida Teeter, une ravissante entomologiste, est désespérée. Sa petite amie vient de la quitter car elle ne supportait plus les insectes qu'Ida, passionnée par son métier, collectionne dans son appartement. Pour la consoler, Max, son collègue, lui conseille d'inviter Misty, la jeune fille qui vient chaque jour dessiner dans le hall du laboratoire. En rentrant chez elle, Ida trouve un paquet contenant un insecte inconnu qu'elle met dans une boîte avant de se rendre à son rendez-vous avec Misty. Très vite, les deux filles tombent amoureuses l'une de l'autre et décident de vivre ensemble. Un matin, un insecte pique Misty à l'oreille : une mutation s'opère peu à peu...