La Task Force poursuit un certain Alastair Pitt, qui a acquis une petite fortune en jouant les médiateurs dans la mafia. Pitt tient à marier les héritiers de deux empires du crime, qui se livrent une guerre sans merci. Mais le futur marié est promis à une autre, et personne ne semble consentir à cette union imposée. Reddington infiltre la cérémonie. De son côté, Liz collabore avec une agence d'adoption. Le couple qui désire accueillir son bébé impose une condition douloureuse : Liz ne pourra jamais revoir son enfant. Le coeur brisé, Samar apprend que son ancien partenaire est fiancé à une autre...