Après avoir réglé son compte au champion Tong Po, Kurt Sloane a été emprisonné. S'il veut retrouver sa liberté, il n'a qu'une solution : affronter le terrible Mongkut en Thaïlande, une montagne de muscles et de cruauté. Kurt cherche des appuis, et surtout, quelqu'un qui puisse l'entraîner. Mongkut, invaincu dans son domaine, l'attend de pied ferme. Il a juré la perte de Sloane. Ce dernier, de son côté, entend bien jouer ses atouts : une vivacité à toute épreuve et une certaine capacité à encaisser les coups. Il n'est toutefois pas certain que ces qualités soient suffisantes pour obtenir la victoire finale...