Au Far West, dans les années 1870. Sarah et John ont bâti La Nouvelle-Babylone, une ville de parias, constituée d'hommes et de femmes de toutes origines, races et croyances, qui accueille tout le monde à bras ouverts. Hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt, Django continue de chercher sa fille, s'accrochant à l'espoir qu'elle ait pu survivre au massacre. Il est abasourdi de la retrouver dans cette ville sanctuaire, sur le point d'épouser John. Un casting international de haute volée est réuni pour cette série qui propose un western féministe et introspectif où chacun cherche la rédemption. Pour célébrer le retour de Sarah, John organise une grande fête costumée. Les portes de La Nouvelle-Babylone s'ouvrent enfin et la cité toute entière se prépare à vivre une nuit de carnaval mémorable. De son côté, Elizabeth parvient secrètement à se fondre parmi la foule, avec l'intention de purifier la ville de tous ses démons, au premier rang desquels John et ses proches. Le plan machiavélique d'Elizabeth va-t-il prendre forme lors de cette nuit où tout est possible ?