De retour à La Nouvelle-Babylone, John apprend que Seymour a failli mettre le feu à la ville, avant de prendre la fuite pour retrouver Elizabeth. Pour défendre la ville, John est bien décidé à monter une armée, une velléité belliqueuse qui déplaît fortement à Sarah. Par ailleurs, des souvenirs reviennent hanter la jeune femme, et ceux-ci ne collent pas avec les récits que lui a racontés John sur leur rencontre.