Bouleversé d'apprendre que sa mère met en vente la ferme familiale avant Noël, Walter s'enfuit dans la forêt ancestrale interdite. Il y rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup, qui lui révèle son rôle d'élu pour protéger la forêt magique et son arbre mère des menaces du maléfique Bog Hag.