Masha est une fillette espiègle de quatre ans qui vit dans la forêt avec son cochon, sa chèvre et son chien. Elle adore explorer le monde qui l'entoure, mais tous les animaux de la forêt ont peur d'elle, car elle les force constamment à jouer avec elle. Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'Michka... Michka et Masha s'amusent avec un pot de confiture. Les loups tentent de kidnapper Masha. Michka tente de séduire une charmante ourse.