En Californie, en 1987, Charlie Watson vient juste de fêter ses 18 ans. Elle veut s'acheter une voiture d'occasion et jette son dévolu sur une Coccinelle jaune. Elle va vite découvrir que sa voiture a quelquechose de très spécial. Il s'agit de Bumblebee, l'un des Transformers. Des Decepticons arrivent sur Terre et manipulent les autorités en leur disant que Bumblebee est une grave menace. Très vite, Charlie, son ami Memo et Bumblebee sont poursuivis par une agence gouvernementale, le Secteur 7, dirigée par l'agent Burns. Optimus Prime, le chef des Transformers, donne l'ordre à Bumblebee de sauver la Terre...(Inédit).