Comme il a ressenti trois émotions fortes, Jules, forain de 20 ans, est puni. Il doit choisir sa "contrainte" : un mime ou une fanfare, qui apparaîtra à chacune de ses émotions fortes, pendant un an. Il opte pour la fanfare et commence alors un véritable calvaire, oppressé entre une famille qui ne le comprend pas et un amour naissant pour la belle Mona. Jules fait face à un choix cornélien : rentrer dans le rang ou assumer sa différence ?