Philippe se rend au Brésil. Son voyage commence à Rio de Janeiro, où il voyage à bord d'un train de banlieue très original dans lequel on vend de tout. Puis Philippe prend le plus grand train du monde, qui circule dans le Nord-Est du pays et traverse une partie de la forêt amazonienne. Une forêt riche en biodiversité et aussi en rites insolites. Comme celui du passage à l'âge adulte pour les jeunes de la tribu des Satere-Mawe : ils doivent se faire piquer les mains par des fourmis venimeuses. Après cette rencontre, direction le sud, à Campo De Jordao, puis la côte Atlantique, où un train-char à voile fait voyager Philippe sans moteur, juste par la force du vent.