Dès son arrivée à Istanbul, Philippe prend le train pour l'ouest du pays, où il va assister aux combats de lutte à l'huile. Puis, retour à Istanbul, cité millénaire, ancrée dans l'histoire. Philippe rencontre l'imam de la mosquée Bleue. Changement de décors, après dix heures de train, Philippe découvre la Cappadoce, paysage lunaire fait de grottes et de canyons naturels et où les hommes ont creusé des refuges, des greniers, des habitations et même des églises. Le voyage de Philippe en Turquie se termine dans la région kurde. Il prend le train qui le mène en Iran et qui va lui offrir de merveilleuses rencontres.