En 1932, le chômage de masse atteint des records et des millions de personnes souffrent de la faim. En Allemagne, la République de Weimar joue sa survie. Communistes et nazis s'affrontent violemment. Hitler devenu chancelier, les juifs et les communistes sont victimes d'une féroce répression. Le député communiste Hans Beimler est interné à Dachau. Grâce au soutien de Himmler, Rudolf Höss intègre la SS. Sa carrière compromise par l'avènement du cinéma parlant, l'actrice Pola Negri pense rentrer en Europe malgré les réserves de son ami, le cinéaste Ernst Lubitsch. En Angleterre, lord Redesdale autorise une de ses trois filles, fascinée par Hitler, à partir pour Berlin.