Lorsque Simon voit son copain Ferdinand faire du vélo à deux roues, il est admiratif et un peu jaloux. Il prétend rouler sans petites roues dès demain. Avec Papa, il s'entraîne à rouler sans stabilisateurs mais ce n'est pas facile et la nuit tombe vite. Simon se couche penaud, mais persévérant, il réveille Papa et réussit à la lumière de la lune à faire du vélo de grand...