Demain soir, une grande fête a lieu à Camelot. Guenièvre doit jouer un morceau de lyre mais elle est submergée par le stress. Alors qu'elle répète, elle est griffée par Miagrou et progressivement va se transformer... en chat-garou! Semant la pagaille dans le château, la créature est chassée par Ulfin et trouve refuge dans la forêt. Mais elle va devoir lutter contre son côté animal qui prend inexorablement le dessus. Arthur et ses amis, seuls au courant de sa mésaventure, vont tout faire pour la retrouver et l'aider à redevenir elle-même.