L'institut Shibusen forme des chasseurs de démons. Chacun se voit confier une arme qui peut prendre forme humaine et doit capturer l'âme de 99 humains corrompus. Armé de sa faux Soul Eater, Maka Albarn tente de mener à bien sa mission. Black Star et Tsubaki affrontent l'épée maudite Masamuné, qui est en fait le frère de Tsubaki. Ce dernier découvre que Black Star est issu du Clan Astral, qui semait autrefois la terreur. Black Star et Tsubaki finissent par localiser Masamuné, qui a pris possession du corps d'un jeune homme...