Depuis l'arrivée dans la région du cirque Ferabbee's, les habitants sont terrorisés par un clown maléfique. Barnaby et Winter se rendent sur place afin de mettre fin à cette farce grotesque. L'affaire prend un tournure bien plus dramatique lorsqu'un clown abat accidentellement son partenaire en pleine représentation. Fleur découvre que le clown n'est pas l'auteur du coup de feu fatal. Le cirque et son propriétaire semblent faire l'objet d'une véritable campagne d'intimidation, d'autant plus aigue que le terrain sur lequel il est installé est l'enjeu d'un conflit entre deux frères ennemis...