Lors d'un événement sportif international, qui réunit plusieurs pays d'Europe à Oxford, un participant allemand est assassiné lors d'une épreuve de course. Steve, McLean, un enfant qui se trouvait dans le public, est également sérieusement blessé. Alors que Morse et Thursday débutent leur enquête, ils en sont aussitôt dessaisis par les Renseignements généraux. Morse ne s'avoue pas vaincu et cherche à comprendre ce qu'il s'est passé, mais il se retrouve au coeur d'une affaire d'espionnage Est-Ouest. Thursday, de son côté, enquête sur un cas de violence conjugale chez le marchand de journaux local...