Florence, 1490. Dessinateur talentueux, le jeune Toscan Michel-Ange Buonarroti entre comme apprenti au prestigieux jardin de sculptures de San Marco. L'académie artistique est soutenue par le plus puissant mécène de la ville : Laurent de Médicis. Michel-Ange se lance dans sa première sculpture d'envergure : La bataille des centaures (1492). Pendant ce temps, Léonard de Vinci peine à trouver des commandes pour son atelier de Florence. Ignoré par les Médicis, il va offrir ses services à Ludovic Sforza, le régent du duché de Milan, qui a besoin de consolider son pouvoir. C'est en tant qu'ingénieur que Léonard l'approche, en lui proposant de concevoir des machines de guerre et des décors de théâtre.(Inédit).