Walden a rencontré la très jolie Nadine à un congrès des technologies. Réalisant à quel point elle est stupide, il n'éprouve plus aucun désir pour elle une fois rentrés à Malibu. Mais comment se débarrasser de Nadine et de son cochon, Frank ? Quant à Alan, il rencontre Paula au cours d'une virée avec Jenny dans un bar gay. Le lendemain matin, Paula explique à Alan qu'elle a vécu quarante ans dans le corps de Paul, avant de se faire opérer...