Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin de l'affaire Dodson. Le fils d'un magnat du pétrole est retrouvé assassiné. Le procureur se rend dans les bidonvilles de Los Angeles et procède à l'arrestation de deux hommes. Mais pour Perry Mason, son assistante Della Street et l'ancien policier Paul Drake, leur culpabilité ne paraît pas aussi évidente. En approfondissant les investigations, ils mettent au jour des conspirations sans précédent. La mélancolie est toujours de mise dans une deuxième saison très accrocheuse à l'ambiance noire réussie. Comprenant qu'il va sûrement passer le reste de ses jours en prison, Rafael raconte un incident mortel causé par les McCutcheon. De son côté, Paul recherche un éventuel complice, ce qui le met en danger. Perry Mason fait une démonstration convaincante au tribunal...