Nick est consterné lorsque Hank se présente accompagné d'Adalind, la sorcière qui a essayé d'assassiner tante Marie, au dîner qu'ils avaient prévu avec Juliette. De son côté, le capitaine Renard prend ses responsabilités lorsqu'il reçoit la visite de représentants de sa lignée royale. Monroe et Rosalee sont, eux, appelés à la rescousse car il est désormais évident que les vies de Hank et de Wu sont menacées...