Masha adore faire des bêtises dont les conséquences cocasses retombent malheureusement sur son ami l'ours Michka. La patience de celui-ci est mise à rude épreuve. Il lui arrive de punir ou de s'éloigner de Masha quand elle est allée trop loin, mais la tendresse qui lie ces deux amis finit toujours par prendre le dessus. Masha et ses amis de la forêt réalisent un vidéoclip. Michka fait semblant d'être malade pour avoir la paix. Masha se découvre un talent pour le jeu d'échecs. Michka veut plaire à madame Ours, mais pour cela il va lui falloir changer de style et adopter un look résolument plus rock'n' roll. Macha va l'aider a effectuer cette transformation...