Le plan de Zankou pour prendre le contrôle du Livre des Ombres fonctionne en rendant les soeurs vulnérables. Phoebe se sent coupable après la mort brutale d'un ami et est blâmée par lui lorsqu'il revient d'entre les morts. Paige est démoralisée après la mort de sa protégée. Les soeurs Halliwell cherchent l'Alchimiste qui aide Zankou et rencontrent des innocents qu'elles n'ont pas réussi à sauver. Darryl doit choisir entre protéger les soeurs ou travailler avec Sheridan qui a retrouvé la mémoire et veut faire le lien entre les soeurs et les disparitions non élucidées.