Le jour de l'anniversaire de la mort de leur grand-mère, les trois soeurs reçoivent la visite de Nicolas, un vieil ami de la famille. Mais cette année, Nicolas dévoile son vrai visage. C'est un sorcier venu les tuer. Il porte une bague magique qui le protège des pouvoirs des trois jeunes femmes. Des années plus tôt, Nicolas a passé un pacte diabolique avec Patty, la mère des trois filles, en échange de sa vie et de celle de ses enfants. Maintenant, il est temps pour Nicolas de prendre ce qui lui est dû. Prue, Piper et Phoebe parviennent temporairement à déjouer ses plans en invoquant un charme pour remonter le temps...