La Source, après avoir appris qu'elle sera évincée par les trois sorcières, décide de prendre des mesures drastiques en s'emparant du "Hollow", une vapeur capable de neutraliser les pouvoirs de Piper et Paige. Cependant, cette action déclenche des réactions inimaginables et brise un accord ancien entre le Bien et le Mal, entraînant la destruction des pouvoirs magiques de tous, bons ou mauvais. Phoebe doit alors faire appel à Cole malgré sa prémonition de sa mort prochaine.