Prue, Piper et Phoebe Halliwell sont sur les traces d'un mystérieux "homme des ombres". Leur course-poursuite les conduit dans un cinéma où l'homme se réfugie. Dans la salle, un vieux film de série B en noir et blanc est projeté devant des sièges vides. Phoebe tente le tout pour le tout et prononce une incantation sans se souvenir exactement de la formule. Soudain, les personnages de l'écran semblent prendre vie. Ils s'échappent de la pellicule et tentent de tuer les trois soeurs, qui réalisent, horrifiées, que leurs pouvoirs ne leur sont d'aucune utilité contre ces assaillants...