Après des semaines d'une saison décevante, Tom Oar quitte la vallée de Yaak pour tenter sa chance dans l'Idaho. De son côté, Morgan Beasley attaque son dernier jour de rations alimentaires. Son unique chance de survie est de partir à la chasse. Malheureusement, ce n'est visiblement pas son jour de chance et il doit prendre de grands risques pour trouver des proies. De son côté, Marty se retrouve dans une situation difficile : les loups ont fait leur apparition dans la vallée, faisant fuir le petit gibier qu'il chasse habituellement.