La fin de l'hiver est bientôt là. Un réchauffement soudain fait sortir les ours de leurs tanières au moment où les chevaux de Morgan sont introuvables. Le trappeur doit les pister et les rejoindre rapidement car la présence des ours est une menace pour eux. Dans le Montana, Tom cherche désespérément de la nourriture. Si la saison de Marty a été catastrophique, il la finit tout de même en beauté grâce à une dernière prise de valeur.