Garvey, en possession de la valise d'ossements, force Tom à attirer Red dans un piège. Mais celui-ci, loin d'être dupe, est en route pour lui venir en aide. Sans nouvelles de Tom et morte d'inquiétude, Liz mobilise toute l'équipe et une bonne partie du FBI pour le retrouver. Tom réussit à déjouer la surveillance des hommes de Garvey et à s'enfuir avec la valise. Poursuivi, il est blessé à l'épaule. Red et Dembe le sauvent in extremis. Tous trois partent à pied jusqu'à une maison vide, où ils trouvent refuge...