Voici dix jours que Grady, un fermier, s'est enfoncé dans la montagne avec une bande de chasseurs et n'en est pas revenu. Son frère, Rowdy, s'apprête à partir à sa recherche avec la police, lorsque Grady réapparaît, blessé, hagard. Le comportement de Grady inspire quelque inquiétude. Eddie Bear, un Indien qui vit depuis toujours dans la maisonnée, avertit Rowdy. Grady est possédé par un démon. Le massacre d'un cheval à l'écurie semble lui donner raison...