Julius Borden sollicite l'aide de Gaius pour retrouver l'élément manquant d'un mystérieux triskèle, une clé à trois branches censée ouvrir le tombeau d'Ashkanar. Selon la légende, cet ancien mausolée abriterait un oeuf de dragon. Respectant les ordres d'Uther et d'Arthur, Gaius refuse de se mêler de magie. Mais Merlin est bien décidé à venir en aide à Julius, dont les intentions ne sont pas très claires...