Lors d'un tournoi de volley, auquel assistent Eric Delko et Dan Cooper, des joueuses découvrent le cadavre d'un homme, enfoui sous le sable. La victime a été étranglée à l'aide d'une ceinture. Dans sa gorge, Alexx trouve une clé. En se rendant au domicile du défunt, Horatio et Frank trouvent deux autres cadavres. Il ne fait désormais aucun doute que Walter Resden est de retour. Horatio veut tout mettre en oeuvre pour l'arrêter. D'autre part, Eric voit sa relation avec Natalia bouleversée lorsque la jeune femme lui annonce qu'elle est enceinte. Eric en sait pas comment réagir à cette nouvelle qui le prend de court...