Dans les années 1930, les Japonais s'installent en Chine. A cet effet, ils créent un Etat fantoche dans le nord-est, le Mandchoukouo, et placent à sa tête le dernier empereur de Chine déchu par la révolution. C'est dans ce contexte que quatre agents du parti communiste se lancent dans une mission secrète afin de déstabiliser l'Etat. Trahis, les quatre espions se retrouvent traqués sans merci par les autorités japonaises.